KLAUS RETORNA A SEU PASSADO EM NEW ORLEANS - Agindo em relação a uma dica misteriosa de que está se formando um complô contra ele em Nova Orleans, Klaus faz uma viagem para a cidade que ele e sua família ajudaram a construir. Questões levam Klaus para uma reunião com o seu ex-protegido, Marcel (ator convidado Michael Charles Davis), um vampiro carismático que tem o controle total sobre os habitantes humanos e sobrenaturais de New Orleans. Determinado a ajudar seu irmão encontrar a cura, Elijah segue Klaus e logo descobre que Hayley (atriz convidada Phoebe Tonkin) também foi para o Bairro Francês em busca de pistas sobre a história de sua família, e caiu nas mãos de uma poderosa bruxa chamada Sophie (atriz convidada Daniella Pineda). Enquanto isso, em Mystic Falls, Damon e Stefan continuam com o seu plano em relação à Elena, enquanto Katherine revela uma vulnerabilidade surpreendente a Rebekah e pede-lhe para entregar uma mensagem. Chris Grismer dirigiu o episódio escrito por Julie Plec.
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