PAUL WESLEY TEM SUA ESTREIA COMO DIRETOR — Stefan e Elena de repente começam a ter sonhos inquietantes de versões das vidas que poderiam ter juntos. Bonnie tem um encontro inquietante com Grams, que avisa sobre as mudanças assustadoras no Outro Lado. Enzo dá a Damon conselhos de relacionamento não desejado, e em seguida, admite que está à procura da mulher que ele amava a décadas atrás , enquanto ele foi mantido em cativeiro pelos agostinianos . Liv recruta Matt, Jeremy e Tyler para ajudar a controlar os viajantes e impedi-los de tomar o controle de Mystic Falls . Bonnie fica com raiva e magoada quando descobre que Jeremy está trabalhando com Liv escondido.
Luke aparece na casa dos Salvatore e explica o que ele sabe sobre Markos e os viajantes para Damon , Elena e Enzo . Matt tem um encontro aterrorizante com habitantes do Outro Lado. Por fim, quando Damon descobre Markos , ele fica ao mesmo tempo aliviado e perturbado com o que Markos tem para lhe dizer .
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