Quando um encontro perigoso com um clã de bruxas vingativas força Rebekah se aliar com Marcel, eles rapidamente descobrem que o corpo habitado por Rebekah tem um passado duvidoso. Ao saber que Rebekah está em perigo, Elijah procura uma respeitada bruxa ansiã, Josephine, na esperança de que ela possa lhe oferecer ajuda. Enquanto isso, as tensões se iniciam quando Klaus confronta Hayley e Jackson sobre a melhor forma de proteger a bebê Hope de Finn. Em outro lugar, Freya convence Finn para lhe trazer Mikael, o pai que ela não vê a mais de mil anos. Por último, um confronto entre Freya deixa Elijah e Klaus questionando se eles podem confiar em sua irmã há muito tempo perdida. Chris Grismer dirigiu o episódio escrito por Michelle Paradise (#215).
Confira a promo do episódio:
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