Com os feriados de fim de ano a caminho, a busca por Julian leva Damon e Stefan a uma pequena cidade fora de Mystic Falls. Enquanto isso, Bonnie vai a Faculdade Whitmore buscar ajuda de Nora (estrela convidada Scarlett Byrne) e as duas começam uma amizade inesperada. Caroline faz seu melhor para se adequar a sua nova vida como uma vampira grávida, e Alaric fica preocupado com o fato da gravidez estar afetando-a mais do que ela imagina. Finalmente, depois de entrar em desacordo com Damon, Stefan é forçado a cuidar do problema com suas próprias mãos, o que leva a uma sequencia de eventos que mudarão suas vidas para sempre.
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