Seguindo com os acontecimentos do episódio anterior, Lily está em posse do corpo de Elena e Damon vai fazer de tudo para tirar a vantagem da mamãe Salvatore e salvar sua amada.
Segundo a sinopse, Damon coloca o pé na estrada em companhia de Bonnie e Alaric, já que busca algo para usar como vantagem contra sua mãe. Enquanto isso, Caroline — que segue como refém dos Hereges — descobre informações chocantes sobre o passado de Valerie. Ao mesmo tempo, Stefan descobre alguns detalhes inesperados a respeito de seu próprio passado através de Lily. Para completar, Alaric pede ajuda a Bonnie após jogar limpo a respeito de um segredo que esteve guardando.